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Análisis de mercado

El "tirón de la guerra" después de los datos de PCE, los niveles clave de soporte marcan el comienzo de la prueba de estrés final antes de "no agrícola"

Introducción maravillosa:

Deje que sus penas estén llenas de preocupaciones, y no puede dormir, y no puede dormir. La luna llena cuelga alto, esparcido por todo el suelo. Creo que la luna brillante será despiadada, y el viento y las heladas se desvanecerán durante miles de años, y la pasión se desvanecerá fácilmente. Si hay amor, debería haber envejecido con el viento. Sabiendo que la luna es despiadada, ¿por qué expresas repetidamente tu amor a la luna brillante?

Hola a todos, hoy xm divisas le traerá "[grupo xm]: el" remolcador de la guerra "de los largos y cortos después de los datos de PCE, y el nivel de apoyo clave acomoda en la tasa de estrés final antes de" no achicultural ". ¡Espero que sea útil! Sigue:

el viernes (29 de agosto), el Departamento de xmmarkets.cnercio de los EE. UU. Lanzó los datos del índice de precios de consumo personal (PCE) para julio, y el mercado respondió de manera rápida y xmmarkets.cnpleja de manera xmmarkets.cnpleja que el índice de precios de PCE aumentó en el índice de precios de 0.2% en julio. 0.3% de mes a mes, con un crecimiento interanual del 2.8% en junio al 2.9%, ligeramente más alto que las expectativas del mercado. de las tendencias del mercado después de la publicación de estos datos de PCE desde las perspectivas de los antecedentes del mercado, las condiciones del mercado en tiempo real, los cambios emocionales y las tendencias futuras. El corte en septiembre se ha calentado gradualmente; Moderado, puede fortalecer la expectativa de recortes de tasas de interés en septiembre.El 0.4% revisado muestra que el impulso de consumo sigue siendo fuerte. Esto está estrechamente relacionado con las bajas tasas de desempleo y el crecimiento de salarios sólidos. Sin embargo, el PCE central aumentó un 2,9% interanual, estableciendo un máximo reciente, lo que indica que la presión inflacionaria no ha disminuido por xmmarkets.cnpleto. La interpretación del mercado de esto se polariza: los inversores institucionales tienden a centrarse en el impacto de los datos en las políticas de la Fed, mientras que los inversores minoristas se centran más en las fluctuaciones de los precios de los activos a corto plazo.

Respuesta al mercado instantánea y cambios emocionales

Después de la liberación de datos de PCE, la respuesta del mercado fue rápida y diferenciada. Después de que se publicaron los datos, el índice del dólar estadounidense cayó 5 puntos a corto plazo a 98.0260, pero luego se recuperó rápidamente, hasta 6 puntos desde antes del anuncio, lo que indica que el proceso de datos de digestión del mercado está lleno de giros y giros. Spot Gold aumentó 4 USD a $ 3,409.67 por onza a corto plazo, lo que refleja el breve aumento en el sentimiento de aversión al riesgo. Los tres principales índices de acciones de EE. UU. Volatilidad intensificada después de que se liberaron los datos, la disminución intradía del índice del xmmarkets.cnpuesto NASDAQ una vez se expandió a 0.8%, mientras que el índice S&P 500 buscó direcciones en un rango limitado de fluctuaciones.

Vista institucional: los analistas institucionales bien conocidos generalmente creen que, aunque los datos de PCE de julio mostraron que la inflación central excedía ligeramente las expectativas, la situación general todavía está dentro del rango aceptable de la Reserva Federal. Una cierta institución señaló que, aunque el aumento interanual de PCE central fue superior al 2.8% en junio, aún estaba lejos de la "línea roja" lo que desencadenó un cambio de política. El presidente de la Reserva Federal, Powell, dejó en claro en la reunión de Jackson Hall la semana pasada que el aumento de los riesgos del mercado laboral puede provocar ajustes de las políticas, y la probabilidad de una reducción de tasas en septiembre ha aumentado aún más al 90%, superior al 85% antes de que se publicaran los datos. El análisis institucional también enfatizó que el crecimiento constante del gasto del consumidor proporciona un amortiguador para la economía, pero el aumento de los costos causados por la retórica arancelaria por parte de las empresas puede aumentar aún más la inflación en los próximos meses, y es necesario prestar mucha atención a la digestión de inventario y la transmisión de precios.

Vistas de los inversores minoristas: las reacciones de los inversores minoristas son más emocionales. Algunos inversores minoristas creen que el aumento en el PCE central refleja la "pegajosidad" de la inflación y puede obligar a la Fed a retrasar los recortes de tasas de interés o adoptar un ritmo más cauteloso de recortes de tasas de interés. Por ejemplo, algunos inversores minoristas señalaron: "Los datos de PCE de esta noche superaron ligeramente las expectativas, hay signos obvios de rebote de inflación, un corte de tasa de puntos básicos puede ser más estable y la expectativa de 50 puntos básicos se enfriará". Sin embargo, algunos inversores minoristas son optimistas sobre las fluctuaciones del mercado a corto plazo, creyendo que el breve retroceso de las acciones de Oro y EE. UU. Es una "inversión" y el impulso acumulado para los aumentos posteriores. En xmmarkets.cnparación con las expectativas antes de que se publicaran los datos, la interpretación de los datos de PCE de los inversores minoristas ha cambiado de "centrarse en las áreas no agrícolas" a los "datos de inflación pueden dominar el sentimiento del mercado a corto plazo", mostrando el cambio rápido del enfoque del mercado después de que se publicaron los datos.

Cambios de oración: desde la perspectiva del sentimiento del mercado, el sentimiento de aversión al riesgo antes de que se haya reflejado la liberación de datos de PCE, y algunos inversores minoristas están preocupados de que los datos de inflación puedan causar agitación del mercado. Después de que se publicaron los datos, el sentimiento de aversión al riesgo se calentó brevemente, pero el rápido rebote del índice del dólar estadounidense y el aumento moderado de los precios del oro mostraron que el mercado no estaba en pánico, pero estaba digeriendo más el impacto de los datos en el ritmo de los recortes de las tasas de interés. En contraste, los inversores institucionales tienden a poner los datos en un marco a largo plazo para el análisis, creyendo que el nivel de inflación actual no es suficienteAgite el camino de la Fed para reducir las tasas de interés, pero el riesgo de inflación al alza en el futuro debe estar atento.

El impacto en la expectativa de la Fed de recortes de tasas de interés y tendencias del mercado

La liberación de datos de PCE en julio fortaleció aún más las expectativas del mercado de la reducción de las tasas de interés de la Fed en septiembre, pero aún existen las diferencias en el grado de recortes de tasas de interés. Antes de que se publicaran los datos, la probabilidad del mercado de un punto básico de 25 y un corte de 50 puntos básicos fue del 70% y 30% respectivamente; Después de que se publicaron los datos, la probabilidad de un punto básico de 25 aumenta al 80%, lo que indica que dominan las expectativas del mercado para un corte de tasas moderadas. El aumento acelerado en el PCE central ha preocupado a algunos inversores de que la Fed pueda ajustar rápidamente sus políticas después de un recorte de tasa para frenar una mayor inflación. Sin embargo, el reciente enfoque de Powell en los riesgos del mercado laboral, junto con datos de empleo débiles en julio (solo 35,000 nuevos empleos, muy inferiores a 123,000 en el mismo período en 2024), proporciona una razón suficiente para los recortes de tasas de interés.

De la tendencia del mercado, el rebote del índice de dólar estadounidense después de la liberación de los datos de PCE muestra la sensibilidad del mercado a los datos de inflación, pero las fluctuaciones estrechas en las acciones estadounidenses indican que los inversores todavía están sopesando el equilibrio entre los fundamentos económicos y las expectativas políticas. El breve aumento en los precios del oro refleja una breve liberación de la demanda de refugio seguro, pero el aumento general es limitado, lo que indica que las preocupaciones del mercado sobre el aumento de la inflación aún no se han intensificado en riesgos sistémicos. Algunos inversores minoristas consideran el retroceso de las acciones estadounidenses xmmarkets.cno un ajuste a corto plazo en lugar de una reversión de tendencias. Se espera que el desempeño de las temporadas de informes financieros posteriores se convierta en la clave de la dirección del mercado.

Prospect de tendencia futura

Mirando hacia el futuro, las tendencias del mercado continuarán evolucionando en el juego de múltiples factores. A corto plazo, la reunión de la agenda de tasas de interés de la Fed en septiembre se convertirá en el foco del mercado. Las expectativas superiores moderadas de los datos de PCE pueden incitar a la Fed a adoptar una estrategia de corte de tasas de interés más cautelosa, con una mayor probabilidad de un corte de 25 puntos básicos. En el mediano plazo, el crecimiento constante del gasto del consumidor proporciona apoyo a la economía, pero el aumento de los costos causados por la retórica arancelaria puede propagarse gradualmente al lado del consumidor en los próximos meses, lo que aumenta las expectativas de inflación. El análisis institucional señaló que la velocidad de digestión del inventario corporativo y la eficiencia de la transmisión de precios serán variables clave. Si el inventario continúa disminuyendo, la presión de inflación puede surgir aún más a fines de 2025.

Para las acciones estadounidenses, el mercado alcista actual ha durado dos años, con el S&P 500 y el índice integral de NASDAQ que alcanzan nuevos máximos, pero la volatilidad reciente ha aumentado, lo que indica que la sensibilidad del mercado a altas valores y inflaciones ha aumentado. El optimismo de los inversores minoristas puede generar un rebote a corto plazo, pero los inversores institucionales están más inclinados a prestar atención al desempeño continuo de la temporada de informes financieros y los datos macro. La tendencia futura del índice del dólar estadounidense depende del ritmo de los recortes de tasas de interés y la diferenciación de las políticas monetarias globales. Especialmente en el contexto de mejores expectativas de crecimiento económico en la zona euro, el dólar estadounidense puede enfrentar cierta presión a la baja.

Para resumir, la liberación de datos de PCE en julio proporciona una nueva dirección para que el mercado piense. Un aumento moderado en la inflación central no ha sacudido las expectativas de los recortes de las tasas de interés, pero el sentimiento del mercado refleja preocupaciones sobre la adherencia de la inflación y la incertidumbre de la política en la volatilidad a corto plazo. En las próximas semanas, los inversores deben prestar mucha atención a los datos no agrícolas, el desempeño trimestral del informe financiero y los últimos estados de la Reserva Federal para determinar si el mercado puede mantener la resistencia en el ciclo de reducción de tarifas. De todos modos, cuandoEl mercado anterior está en un delicado equilibrio, con el apoyo de los fundamentos económicos y los riesgos potenciales aportados por la inflación y los ajustes de políticas. Los xmmarkets.cnerciantes deben permanecer muy vigilantes.

El contenido anterior tiene que ver con "[grupo XM]: el" tira y afloja "de los datos largos y cortos después de PCE, y el nivel de soporte clave xmmarkets.cnienza en la prueba de estrés final antes de" no agrícola "". Fue cuidadosamente xmmarkets.cnpilado y editado por el editor XM Forex. ¡Espero que sea útil para su xmmarkets.cnercio! ¡Gracias por el apoyo!

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