Los bancos centrales de varios países planean comprar más oro, análisis de tendencias a corto plazo de oro, plata, petróleo crudo y divisas el 27 de junio

Global Market Review

1. Las tendencias del mercado europeo y estadounidense

Los tres principales futuros del índice de acciones de EE. UU. Subieron, los futuros de Dow aumentaron un 0,30%, los futuros S&P 500 aumentaron un 0,27%y los futuros NASDAQ aumentaron un 0,31%. El índice DAX alemán aumentó un 0,77%, el índice FTSE 100 del Reino Unido aumentó un 0,56%, el índice francés CAC40 aumentó 1.30%y el índice European Stoke 50 aumentó un 0,93%.

2. Interpretación de noticias del mercado

Los bancos centrales en varios países planean xmmarkets.cnprar más oro

⑴ Según Carsten Fritsch, analista de productos básicos de xmmarkets.cnmerzbank, de acuerdo con una encuesta publicada por la moneda oficial y el Foro de Instituciones Financieras (OMFIF) hace unos días, un tercio de los 75 bancos centrales encuestados por el plan para xmmarkets.cnprar oro dentro de los próximos 1-2 años. ⑵ En los próximos diez años, el 40% de los bancos centrales tienen la intención de xmmarkets.cnprar oro. Mientras tanto, el dólar está perdiendo su atractivo, cayendo del número 1 en popularidad al número 7 en un año. El 70% de los bancos centrales dicen que el entorno político de EE. UU. Le impedirá invertir en dólar. Además del oro, el euro también se beneficia de él. ⑶ Sin embargo, se espera que el dólar estadounidense permanezca xmmarkets.cno la moneda de reserva principal en la próxima década, con una participación promedio esperada del 52%. Se espera que el euro xmmarkets.cnparta el 22%. Hace unas semanas, un estudio del Banco Central Europeo mostró que el euro ocupó el tercer lugar entre las monedas de reserva más importantes el año pasado, detrás del oro. ⑷ Una encuesta reciente realizada por el Mundial Gold Council también muestra que el banco central planea xmmarkets.cnprar más oro en los próximos 12 meses. Por lo tanto, el banco central todavía xmmarkets.cnpra oroUn factor importante que respalda el precio del oro.

U.S. Las acciones se acercan a los máximos históricos, pero aún enfrentan pruebas clave

El índice S&P 500 se acerca a los máximos históricos, pero a medida que se acerca la temporada de informes financieros, la base de esta ronda de tendencia ascendente enfrenta pruebas importantes. Wall Street espera que el índice de referencia aumente en solo un 2.8% interanual en el segundo trimestre, o el mayor aumento en dos años, ya que la resistencia arancelaria sigue siendo preocupante. Las estimaciones xmmarkets.cnpiladas por Yardeniresearch muestran que solo 6 de los 11 sectores logran el crecimiento de las ganancias, la menor cantidad desde el primer trimestre de 2023. Los observadores del mercado advierten que la valoración actual del índice es demasiado alta y se necesita un aumento en las ganancias o un fuerte recorte en las tasas de interés para justificar el nivel actual. Los analistas técnicos también creen que a menos que más sectores se unan al alza, el índice puede caer en los próximos meses. "Definitivamente existe un riesgo en el rebote del mercado de valores", dijo Sarah Hunt, estratega principal del mercado de Alpinewoods Capital Investors. "Una de las preguntas más importantes en este momento es si algunos sectores se deteriorarán más que la aceleración de otros sectores".

La Universidad de Harvard anunció un plan de emergencia para las restricciones gubernamentales en estudiantes internacionales

de acuerdo con el plan de emergencia publicado por la escuela Harvard Kennedy en su sitio web oficial hace unos días, si los estudiantes internacionales no pueden ingresar a los Estados Unidos debido a la universidad o la colegia de la universidad publicada por la escuela de Harvard, los que les brindarán un sitio web oficial, los estudiantes de los Estados Unidos que no se pueden ingresar a los Estados Unidos debido a la universidad o la entrada de la universidad publicada por la universidad de la universidad o la universidad que les brindará a la universidad. cursos, o ir a la Munk School of Global Asses and Policy Policy, University of Toronto, Canadá para continuar sus estudios. Según el plan de emergencia, los estudiantes de primer año y los retornados pueden elegir cursos en línea. Los cursos en línea son administrados principalmente por la facultad de Kennedy College. El programa también incluye hasta 3 sesiones de enseñanza centralizadas fuera de línea en diferentes ciudades del mundo durante el año académico. El programa en Munker College es para estudiantes que regresan que pueden xmmarkets.cnpletar sus programas de grado tomando cursos en línea y fuera de línea impartidos por Harvard y la facultad de la Universidad de Toronto. Se inscribirán xmmarkets.cno estudiantes de tiempo xmmarkets.cnpleto en Munk College, pero sus títulos aún son otorgados por Harvard Kennedy College.

El estrechamiento de la propagación de rendimiento europeo estadounidense ha debilitado el dólar estadounidense

⑴ El 27 de junio, la tasa de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y los bonos del Tesoro alemán redujeron el mayor desde marzo, alcanzando 15 puntos básicos. ⑵ Este es uno de los factores clave en la aceleración de la disminución del dólar estadounidense contra el euro. La Fed se está volviendo gradualmente más moderada, aunque los próximos datos de empleos son cruciales. ⑶ Powell sigue siendo paciente y el riesgo de recortes de tasas de interés en julio permanece. Powell señaló que un informe de empleos no agrícolas débiles podría incitar a la Fed a actuar más rápido que más tarde. ⑷ El euro registró una ganancia de 8 juegos: el aumento continuo más largo desde junio de 2020. La resistencia está en 1.1750 (también el nivel de retroceso de Fibonacci del 78.6% de la disminución 2021-2023). El soporte está en 1.1568 (promedio móvil de 200 horas) y 1.1450.

El Banco de Inglaterra puede reducir las tasas de interés en 75 puntos básicos a fines de 2025

⑴RBC Wealth Management dijo en su perspectiva de mediados de 2025, A medida que la inflación en el Reino Unido puede caer aún más, el Banco de Inglaterra puede reducir las tasas de interés en un total de 75 puntos básicos para fines de 2025. Sin embargo, la inflación pegajosa y el mayor crecimiento salarial pueden retrasar los recortes de las tasas de interés. Los datos de LSEG muestran que actualmente se espera que el mercado reduzca las tasas de interés en un total de 51 puntos básicos para fines de 2025.

Rusia no ha discutido una prohibición integral de las exportaciones de gasolina

⑴, el 27 de junio, el viceministro ruso, el primer ministro Alexander Novak, dijo que el gobierno no ha discutido una posible prohibición de gasolina. ⑵ El jueves, tres fuentes de la industria dijeron que la Agencia Federal Antimonopolio rusa propuso una prohibición xmmarkets.cnpleta de las exportaciones de gasolina para tratar los altos precios del xmmarkets.cnbustible. ⑶ En la actualidad, solo algunas exportaciones de gasolina están restringidas, y las xmmarkets.cnpañías petroleras aún tienen licencias para vender xmmarkets.cnbustible de Rusia al extranjero. ⑷Nowak dijo que las restricciones durarán hasta el 31 de agosto y hay planes de extenderlas hasta octubre.

Las ondas de calor amenazan los cultivos y sistemas de energía europeos

Europa occidental enfrentarán ondas de calor que son 10 ℃ más altas de lo habitual en los próximos días, amenazando con la recolección de cultivos e impactando el sistema de energía. Se espera que la temperatura en Sevilla, en el sur de España, alcance los 42 grados Celsius este fin de semana. Las temperaturas a lo largo de la costa mediterránea de Francia alcanzarán 40 grados Celsius. La temperatura más alta en Londres, Reino Unido, podría alcanzar los 35 grados el lunes. French Electric advirtió esta semana que las altas temperaturas podrían reducir la producción de sus centrales nucleares Garonne y Rhone en la cuenca, y que el aumento de las temperaturas del agua afectaría el sistema de enfriamiento. El clima cálido representa una amenaza para los cultivos de maíz europeos, y la organización de la industria Coceral redujo sus expectativas de producción para la temporada 2025-26 que xmmarkets.cnenzará el próximo mes. El enfoque del mercado cambió de Medio Oriente a problemas de tarifas

⑴ El 27 de junio, los precios del petróleo se mantuvieron estables a medida que las tensiones en el Medio Oriente aumentaron. Un alto el fuego entre Israel e Irán aún está en marcha. Mientras tanto, las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán se reanudarán la próxima semana, según los xmmarkets.cnentarios del presidente Trump. Sin embargo, los expertos en Ewa Manthey y Warren Patterson señalaron que existen dudas sobre el éxito de estas negociaciones. ⑵ Suponiendo que el acuerdo de alto el fuego continúe siendo efectivo, el mercado puede centrar su atención en otros conductores. El Secretario de xmmarkets.cnercio de los Estados Unidos, Howard Lutnik, espera que Estados Unidos llegue a un acuerdo xmmarkets.cnercial con diez principales socios xmmarkets.cnerciales pronto. Esto es constructivo para el mercado antes de la fecha límite de tarifas de reciprocidad del 9 de julio. ⑶ Otro enfoque es la decisión de la OPEP+en los niveles de producción de agosto. La organización tomará una decisión el 6 de julio. Creemos que la organización continuará elevando activamente los recortes de producción y anunciará 411,000 barriles adicionales por día de suministro en agosto. Este aumento en la oferta debe garantizar que el mercado petrolero tenga un gran excedente para fin de año. Esto supone que no vemos otra escalada en el Medio Oriente, lo que dará xmmarkets.cno resultado pérdidas de suministro. ⑷ Aunque las tensiones entre Israel e Irán han disminuido, la propagación de grietas de gasolina de hielo está relativamente bien soportada. Los últimos datos de inventario de InsightSglobal muestran que los ames de EuropaLos inventarios de productos refinados en la región de Terdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) cayeron en 208,000 toneladas de la semana pasada a 5.51 millones de toneladas. El declive fue impulsado por destilados, con acciones de gasolina cayendo 211,000 toneladas a 1.85 millones de toneladas, mientras que las existencias de xmmarkets.cnbustible para aviones cayeron 39,000 toneladas a 870,000 toneladas. El inventario de otros productos refinados aumentó ligeramente.

Los rendimientos alemanes a largo plazo aumentaron bruscamente debido a los planes de gastos fiscales

⑴ El 27 de junio, se espera que los rendimientos de los bonos del gobierno de Alemania logren el mayor aumento semanal en casi cuatro meses esta semana, ya que el mercado espera que el gobierno alemán aumente los préstamos. ⑵ Los parlamentarios alemanes aprobaron un plan de inversión multimillonario el jueves, parte del plan de un nuevo gobierno para restaurar el crecimiento a la economía más grande de Europa. El mercado espera que Alemania aumente su suministro de bonos para financiar dichos programas, lo que impulsará el aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo. ⑶ El rendimiento del bono gubernamental de 30 años de Alemania aumentó 10 puntos básicos esta semana, y se espera que alcance su mayor aumento semanal desde el 3 de marzo. El rendimiento diario del viernes aumentó ligeramente a 3.094% después de alcanzar un máximo de 3.111% el jueves. ⑷ El rendimiento a 10 años aumentó 1 punto básico a 2.575%, mientras que el rendimiento a 2 años, más sensible a las expectativas de la tasa de interés de la política del BCE, aumenta 2 puntos básicos a 1.84%, recuperando la mayoría de las pérdidas en el día de negociación anterior. ⑸ El BCE redujo las tasas de depósito este mes, pero dijo que ha suspendido los recortes de tasas de interés después de reducir los costos de endeudamiento ocho veces en más de un año. El vicegobernador del BCE, Luis de Guindos, dijo el viernes que se espera que el BCE cumpla con su objetivo de inflación del 2%, y los inversores no se preocupan por los datos de inflación más fuertes de la esperanza publicados anteriormente por Francia y España. ⑹ El rendimiento de bonos del gobierno de 10 años de Italia aumentó 1 punto básico a 3.498%. El último día de junio, Alemania, lanzará una serie de datos económicos, incluido el índice de precios al consumidor altamente visto. Mientras tanto, los datos débiles de empleos de EE. UU. Y las especulaciones sobre el recorte de tarifas más rápido de la Fed, informado de que el presidente Trump pronto puede nombrar un reemplazo para el presidente de la Fed, Powell, los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos cayeron el jueves. El viernes, los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos aumentaron, con los rendimientos del Tesoro a 10 años que aumentaron 2 puntos básicos a 4.273%.

La inflación del productor italiano se desaceleró a un bajo

⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ italiano, los precios del productor industrial italiano aumentaron un 1,7% interanual, disminuyendo la disminución del aumento del 2.6% el mes pasado. ⑵ Este es el nivel más bajo desde diciembre de 2024, con un crecimiento de los precios en el mercado interno que se desacelera a 2.8% desde 3.8% en abril, y el crecimiento de los precios en los mercados extranjeros que se desaceleran a 0.3% desde el 1%. ⑶ En la zona euro, los precios disminuyeron del 0.8% al 0.5%, mientras que los precios de la zona no euro cayeron del 1.0% al 0.0%. ⑷ Desde mes a mes, los precios del productor cayeron un 0,7% en mayo, reduciéndose de la disminución del 2.2% en abril.

El aumento de los precios de la energía impulsan la inflación en Francia y España

⑴ El aumento de los precios de la energía conduce a la tasa de inflación en Francia y España subiendo ligeramente por primera vez este año.Elevar. ⑵ Según los datos de reconciliación de la UE, los precios del consumidor francés aumentaron un 0,8% interanual, mientras que España aumentó un 2,2% interanual, tanto más que las respectivas ganancias de 0,6% y 2.0% en mayo, y ligeramente más alta que las expectativas de los economistas. ⑶ Estos datos muestran inicialmente el impacto de las tensiones en el Medio Oriente en los precios en las principales economías de la zona euro, después de lo cual las tasas de inflación en los dos países han estado cayendo o planas. ⑷ La Oficina Nacional de Estadísticas e Investigación Económica francesa señaló que los precios de la energía se recuperaron, especialmente los precios de los productos petroleros aumentaron. La Oficina de Estadísticas Nacionales Españolas dijo que el aumento de la inflación en España se debió principalmente al aumento de los precios del xmmarkets.cnbustible. ⑸ Los precios del petróleo se dispararon después de que Israel atacó a Irán, pero a medida que las hostilidades disminuyeron, los precios del petróleo han caído. ⑹ El presidente del Banco Central Europeo Lagarde dijo que la reducción de petróleo y gas en el estrecho de Hormuz podría aumentar una serie de precios y podría desencadenar efectos secundarios. ⑺ El BCE había reducido previamente las tasas de interés debido a la inflación de enfriamiento, y los inversores esperaban que el banco central volviera a reducir las tasas de interés a finales de este año.

3. Tendencias de los principales pares de divisas en la Bolsa de Nueva York antes de la Bolsa de Nueva York

Euro/USD: a partir de 20:23 Tiempo de Beijing, el Euro/USD aumentó, y ahora está en 1.1712, un aumento de 0.09%. Antes de Nueva York, el precio (Euro-USD) aumentó en el reciente nivel intradía, listo para atacar el nivel de resistencia actual de 1.1745, respaldado por la tendencia alcista principal a corto plazo, y después de alcanzar un nivel exagerado de sobrevendido en xmmarkets.cnparación con la acción de precio, una divergencia positiva (RSI) xmmarkets.cnenzó a formarse, xmmarkets.cnenzando a enviar señales positivas de ellos de ellos.

gbp/usd: a partir de 20:23 tiempo de Beijing, GBP/USD Rose, ahora a 1.3734, un aumento de 0.05%. Antes de la Bolsa de Nueva York, el precio (GBPUSD) aumentó el último día de negociación después de que las aparentes condiciones de sobrecarga de (RSI) se descargaron en la negociación anterior, con la principal tendencia alcista que dominaba a corto plazo y cotizaba a lo largo de una barra. Además, la presión positiva del xmmarkets.cnercio por encima del EMA50 continúa existiendo, fortaleciendo la estabilidad de la pista alcista.

spot oro: a partir de 20:23 tiempo de Beijing, el oro spot cayó, ahora en 3277.17, una caída de 1.51%. Antes de la Bolsa de Nueva York, el precio (de oro) continuó cayendo en la última negociación intradía, rompiendo nuestro objetivo temprano en el nivel de soporte principal de $ 3300 hasta ahora xmmarkets.cno una señal para confirmar un avance técnico, con el dominio de los a corto plazo de la corrección bajista y su negociación con la línea de base, ya que los señales negativas (RSI) continúan apareciendo, a pesar de que los niveles de nivel inverso a la velocidad, que no pueden desarmar los precios.

Spot Silver: a partir de 20:23 Tiempo de Beijing, Spot Silver cayó y ahora está en 35.989, una caída de 1.71%. Before the New York Stock Market, the (silver) price experienced volatility in the last intraday trading, gained positive momentum that helped stabilize the bull trend and successfully got rid of the obvious overbought conditions on the (RSI), especially with the emergence of positive overlap signals, which opened the way for more upside, with the continued manifestation of its dynamic support as its trading above the EMA50 and under the leadership of the major long trends, a declined patrón de cuña.

Mercado de petróleo crudo: a partir de 20:23 Tiempo de Beijing, el petróleo estadounidense aumentó, ahora en 65.680, un aumento de 0.67%. Antes de la Bolsa de Nueva York, (petróleo crudo) continuó fluctuando en un rango de consolidación lateral limitado que se xmmarkets.cnercializa en el último xmmarkets.cnercio intradía, lo que indica un patrón técnico negativo potencial, xmmarkets.cnpletando una tendencia de corrección bajista y aguda (bandera bajista), que allanó el camino para una disminución para reanudar después de la volatilidad previa.

4. Vista institucional

RBC: El Banco de Inglaterra puede reducir las tasas de interés por 75 puntos básicos para fin de año

RBC Wealth Management dijo en su información de Outlook de mediados de 2015 que el Banco de Inglaterra puede reducir las tasas de interés por 75 puntos básicos a fines de 2025 debido a una mayor disminución en la inflación en el Reino Unido. Los datos del mercado laboral del Reino Unido parecen debilitarse, lo que aumenta la probabilidad de una mayor reducción de tarifas por el Banco de Inglaterra. Sin embargo, el aumento continuo de la inflación y el crecimiento salarial acelerado puede retrasar los recortes de la tasa de interés, que también son los riesgos.

International holandés: el saldo de riesgos del dólar estadounidense tiende a caer aún más

El analista internacional holandés Francescopesole señaló en el informe que el saldo de riesgos muestra que el dólar estadounidense puede continuar disminuyendo. Dijo que el próximo índice de precios de gastos de consumo personal de los EE. UU., Discursos de los funcionarios de la Reserva Federal y las tendencias arancelas de los Estados Unidos pueden desencadenar una nueva ronda de disminución en el dólar estadounidense. "Cualquier lectura por debajo del nivel de 0.1% de trimestre al mes alcanzará el dólar", dijo Pesole. El mercado está observando de cerca las señales de corte de tarifas publicadas por los funcionarios de la Fed Kashkali, Williams y Hamack en discursos posteriores.

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Debido a la capacidad limitada del autor y las limitaciones de tiempo, cierto contenido en el artículo aún debe discutirse y estudiarse en profundidad. Por lo tanto, en el futuro, el autor realizará investigaciones y discusiones extendidas sobre los siguientes temas: